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劲拓股份:电子焊接设备超预期光电平板业务待放量——2017年中报点评

作者:澳门赌场  来源:澳门现金赌场  时间:2020-11-14 20:49  点击:

  公司公告2017年半年报,2017年1-6月实现收入2.02 亿元,同比增45.04%,实现归母净利润0.31亿元,同比增52.06%;同期公司经营活动现金流量净额0.58 亿元,同比大增232.33%。公司盈利情况与前期业绩预告基本一致,经营现金流改善情况显著超预期。

  1.电子焊接设备业务高速增长,收入规模与盈利能力均大幅提升。报告期内公司电子焊接设备收入1.63 亿元,同比增138%,其中新品高温垂直固化炉获得蓝思科技、富士康批量采购订单,成功实现进口替代并成为了新的业绩增长点。同时,受益①焊接设备供不应求,卖方市场下公司掌握定价权②产品销售扩大,规模效应显现,以及③ 高温垂直固化炉等新品放量带动产品结构优化,公司焊接类设备毛利率较2016 年大幅提升5.83 个百分点至42.85%。传统业务收入规模与盈利能力均获大幅提升。

  2.下游投资延后致智能机器视觉产品收入暂下降,技术与客户双重优势有望推动该业务重拾增长。公司智能机器视觉类业务包括智能机器视觉检测和生物识别模组贴合两类设备。报告期内智能机器视觉检测产品收入同比增46%,保持良好发展势头;但受下游主要客户产线投资延后影响,高毛利率的生物识别模组贴合设备收入大幅下降,导致智能视觉产品收入整体下降32.19%且毛利率水平下滑近10 个百分点。生物识别模组贴合设备为公司2016 年自主研发推出并在短时间内形成进口替代和批量销售,公司在该领域技术领先且在下游主要客户有成功应用经验,随着下游客户进入设备投资周期,公司该类产品收入将重新上升并维持稳定。

  3.全面布局光电平板模组设备,打开中长期成长空间。公司在事业部制改革后引入光电平板模组设备方面的业务及技术团队。目前已成功推出FOG、COG 等屏控制邦定设备且取得了下游客户试用协议,有望在短期内实现批量出货;此外,公司在OLED 模组封装设备等领域进展迅速。光电平板显示模组设备市场空间广阔,该领域的快速突破将打开公司中长期成长空间。

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