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板块与个股轮动的操作机会:TMT、教育、医药、物管

作者:澳门赌场  来源:澳门现金赌场  时间:2020-08-13 05:02  点击:

  前晚造好,带动恒指昨日高开近100点,但已是全日高位。美国计划进一步打击中国科技和电讯业,审慎。盘中恒指曾最多跌461点,曾失守50天线,下午跌幅逐步收窄,收市报24930点,跌171点或0.69%,国指跌0.53%,收报10202点。回升至1350多亿元。汇控跌百分之1,有份拖低大市。长建和电能中期纯利倒退,被大行削价,长建跌近百分之3,是表现最差蓝筹。港交所升至388元的新高后,倒跌收市。

  我们认为,短期会打击投资情绪,但我们同时看到,资金并没有撤离,而是在板块及个股轮动。板块方面,我们关注TMT、教育、医药及物管的操作机会。

  TMT方面,我们的8月金股美团3690及比亚迪电子285表现强劲,继续看好。其中,285昨日发布公告,签署补充框架协议上修与股东比亚迪股份的关联交易上限从5月份披露的包含口罩关联交易年度上限127.5亿,提升至228.3亿元,提升100.8亿元的额度。由于公司的出海口罩收入基本来自母公司渠道,故关联交易的上线可以大致作为阶段性公司预判全年口罩收入的方向。此次时隔两个月,公司再次提高100亿的口罩收入上限,且下半年N95口罩占比提升。

  教育方面,希望教育1765增发,股价昨日先跌后倒升。昨日早上公司表明配售目的为了降低负债和并购,我们觉得资金用于并购可能性大。公司今明两年业绩增长动力强劲,公司指引2020-2021财年收入大幅增长,净利润增速40-50%,内生增长学额增长30%,高职增长30-33%,本科增长27-28%。从股价表现来看,投资者认可希望配售,也是期待公司并购项目的落地。最后,行业的民促法实施条例、独立学院转设、10月公布最新学生人数与学费,这些都是可以预见的利好,建议大家关注高教行业,我们继续推荐。除了,我们也注意到思考乐近期表现强劲,关注同业卓越教育3978的补涨机会。

  医药,近日我们推荐的维亚生物1873急升,我们持续看好该股:(1)维亚的投资孵化业务是基于它的技术平台,所以CFS与EFS存在协同性,并不是脱离核心优势的业务,公司对投资项目本身具有筛选能力;(2)目前,公司每年要看600个投资项目,最终只选了10-20个,他们自身基于平台技术已经做了大量筛选,保证了项目成功率,这也是投资业务的持续性的核心来源。

  物管方面,物业股盈喜不断,包括碧桂园服务、绿城服务及鑫苑服务,带动板块情绪,我们的金股蓝光嘉宝大涨愈10%。虽然上半年增长受项目交付影响,略低于同业盈喜水平,但随着下半年项目落地,加上并购进度复苏,我们继续看好公司中长期发展。推荐蓝光嘉宝2606、建业新生活9983等。

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